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华中地区工业用裂解市场分析

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0 引言

工业用裂解C9是石脑油蒸汽裂解制乙烯装置的副产物，其收率因蒸汽裂解原料组分不同而有所变化，一般约为10%～15%。工业用裂解C9组分极其复杂而且非常分散，富含双环戊二烯、茚等200多种组分，主要用于生产二段加氢C9组分、C9热聚石油树脂、精双环戊二烯等。其中，二段加氢C9组分可作为汽油原料，副产塔底料可生产柴油、180#燃料油；C9热聚石油树脂则生产油漆、低端热熔胶及橡胶粘合剂等，副产塔底料可生产180#燃料油、古马隆树脂；精双环戊二烯用于生产农药、医药中间体及ENB等[1]。

1 华中区域工业用裂解C9产品下游消费市场概况

1.1 产能基本情况

华中区内工业用裂解C9生产企业有中韩石化和中原石化二家，2020年工业用裂解C9产量10.9万吨，其中中韩石化10.2万吨，中原石化0.72万吨。2013年中韩石化开工前，中原企业供应量远远满不足不了区内的生产客户，区内客户的生产只能高价购买区外的资源，有的生产基本处于停工状态，2013年中韩石化投产后，工业用裂解C9资源增加10万吨/年，但其85%的产量管输给武汉鲁华泓锦新材料有限公司，目前区内工业用裂解C9资源仍然不足。华中地区2020年C9的需求量约为13.2万吨，其中河南地区为2万吨，湖北地区为11.2万吨。

1.2 产能结构情况

湖北地区中韩石化生产的工业用裂解C9下游企业主要有武汉鲁华泓锦新材料有限公司，作为中韩石化C9配套工程，于2013年年初在武汉化工园区建成投产，C9分离装置规模为10万吨/年，C5/C9共聚石油树脂装置规模为2万吨/年，C9树脂装置规模为3万吨/年，主要产品为加氢C9、C5/C9共聚石油树脂、C9石油树脂等，中韩石化工业用裂解C9有85%以上产量管输给武汉鲁华泓锦新材料有限公司，主要生产加氢C9。

河南地区工业用裂解C9有80%以上用于生产C9石油树脂和作为溶剂，生产树脂厂家全部集中在河南濮阳和安阳地区，C9厂家均是围绕中原石化而建。中原C9只能生产深色树脂，副产溶剂油，用于油漆、涂料行业。河南地区工业用裂解C9消费结构53%为树脂，32%为溶剂油，其它为15%。因中原乙烯C9颜色偏深，只能用于生产低档树脂，附加值不高，抗风险能力较差，C9产量低也制约了下游客户的发展壮大。

1.3 工业用裂解C9产品华中区域下游消费情况

下游重点企业资料如表1所示。

华中地区裂解C9深加工产业在2020年的使用方向仍以加氢C9为重心，以C9石油树脂为辅，并拓展加氢/改性C9树脂和高纯双环深加工市场。虽然目前加氢C9符合国六及未来汽油添加使用指标，但是重整C9替代及乙醇汽油普及，加氢C9厂家运营风险将增加。目前全国成品油市场呈现出的供大于求局面或制约裂解C9价格上涨空间。

2 工业用裂解C9产品华中区域竞争分析

2.1 市场占有率情况

2020年初，浙江石化乙烯装置投产，其生产的工业用裂解C9低价冲击华东和华中地区。中韩石化扩能之前，华中地区工业用裂解C9预计总体消费量16.2万吨/年，中石化市场占有率为75%。

表1 下游重点企业资料表地区企业名称地址企业概况规模 C9产品消费量主要品种及规格供应商(品牌) 分供量/(万吨/年) 备注公司主要生产加氢C9、C5/C9石油树脂，C9石油树脂产能15万吨/年加氢C9 中韩石化 9武汉武汉鲁华泓锦新材料有限公司武汉市化工园区15万吨 10.2万吨/年长期合作，稳定供应C5/C9石油树脂中韩石化 1.2中沙石化 1中原石化 0.2

2020年第四季度中韩石化80万吨/年乙烯装置将扩能至110万吨/年，预计2021年华中地区工业用裂解C9产量会增加到13.9万吨/年。中韩石化扩能后的工业用裂解C9 产量基本可以满足华中区内的消费量，中石化市场占有率将达到95%以上，但是由于下游企业武汉鲁华泓锦新材料有限公司主要生产加氢C9，加氢C9的销售渠道也要销往华东地区，增加了运输费用成本，因此工业用裂解C9的价格还是会受到浙江石化和即将投产的中化泉州等多套乙烯装置生产的工业用裂解C9的冲击。

2.2 竞争对手竞争力分析

2020年，国内浙江石化等石脑油蒸汽裂解制乙烯装置相继投产，总产能将达到262.5万吨，但是受多套乙烯装置检修和裂解原料轻质化影响下，预计2020年C9产量为182.57万吨。2020-2022年，国内工业用裂解C9市场竞争加剧，浙江石化、中化泉州等炼化一体化项目陆续投产，国内工业用裂解C9货源大幅增加，而下游二段加氢C9组分及C9热聚石油树脂等配套装置在建积极性极低，使得2019年及之前长期存在的供应短缺的状态将转为供应过剩，工业用裂解C9供需发生根本转化。由此，各地区之间货源贸易将逐渐活跃，价格竞争将更为激烈。另外，由于新建炼化一体化项目多集中华东及华南地区，因而华中区内工业用裂解C9市场价格将收到冲击。

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